LG 생활건강 기업분석(5.7)-ChatGPT

Naver 제공 기업 재무제표(2025.5.7일 기준)

주요재무정보	연간연간컨센서스보기				분기분기컨센서스보기
	Dec-22	Dec-23	Dec-24	2025/12(E)	Jun-24	Sep-24	Dec-24	2025/03(E)
	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)	(IFRS연결)
매출액	71,858	68,048	68,119	68,612	17,597	17,136	16,099	17,330
영업이익	7,111	4,870	4,590	4,957	1,585	1,061	434	1,348
영업이익(발표기준)	7,111	4,870	4,590		1,585	1,061	434
세전계속사업이익	4,178	2,764	3,166	4,321	1,496	1,037	-842	1,323
당기순이익	2,583	1,635	2,039	3,073	1,072	735	-899	911
당기순이익(지배)	2,366	1,428	1,891	2,892	1,004	678	-856	896
당기순이익(비지배)	218	208	148		68	58	-43
자산총계	73,029	72,203	74,058	76,279	75,405	76,114	74,058
부채총계	18,341	16,714	17,199	17,184	18,450	18,087	17,199
자본총계	54,688	55,489	56,859	59,096	56,956	58,027	56,859
자본총계(지배)	53,393	54,335	55,663	57,864	55,714	56,756	55,663
자본총계(비지배)	1,296	1,155	1,197		1,242	1,271	1,197
자본금	886	886	886	889	886	886	886
영업활동현금흐름	4,973	6,591	5,276	5,448	1,484	485	1,843
투자활동현금흐름	-1,974	-1,408	-1,522	-1,427	-5,620	1,765	3,440
재무활동현금흐름	-3,736	-2,682	-534	-941	-514	205	-338
CAPEX	1,570	1,524	1,311	1,409	211	307	318
FCF	3,403	5,066	3,965	4,252	1,273	177	1,525
이자발생부채	4,432	3,471	4,408		4,090	4,270	4,408
영업이익률	9.9	7.16	6.74	7.22	9.01	6.19	2.7	7.78
순이익률	3.6	2.4	2.99	4.48	6.09	4.29	-5.59	5.26
ROE(%)	4.41	2.65	3.44	5.09	3.07	2.73	3.44
ROA(%)	3.48	2.25	2.79	4.09	2.55	2.28	2.79
부채비율	33.54	30.12	30.25	29.08	32.39	31.17	30.25
자본유보율	6,366.19	6,436.15	6,539.05		6,602.62	6,678.80	6,539.05
EPS(원)	13,352	8,057	10,675	16,320	5,665	3,826	-4,831	5,060
PER(배)	54.07	44.06	28.57	20.68	36.21	44	28.57
BPS(원)	318,648	324,268	332,194	345,330	332,501	338,719	332,194
PBR(배)	2.27	1.09	0.92	0.98	1.04	1.12	0.92
현금DPS(원)	4,000	3,500	3,500	4,047	0	0	3,500
현금배당수익률	0.55	0.99	1.15	1.2	0	0	1.15
현금배당성향(%)	28.38	41.15	31.06	21.86	0	0	-68.64
발행주식수(보통주)	15,618,197	15,618,197	15,618,197		15,618,197	15,618,197	15,618,197

 

 

기업 분석 결과(chatGPT)

1. 매출 및 수익성 분석

(1) 매출액

• 연간 매출:
  • 2022년 71,858억 원에서 2023년 68,048억 원으로 감소.
  • 2024년과 2025년에는 각각 68,119억 원과 68,612억 원으로 소폭 증가.
• 분기별 매출:
  • 2024년 상반기: 17,597억 원(2024.06) → 17,136억 원(2024.09).
  • 2024년 하반기: 16,099억 원(2024.12) → 17,330억 원(2025.03).

분석: 매출은 2023년 감소했으나, 2024년부터 안정적인 수준을 유지하며 소폭 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 기업의 시장 점유율 유지와 기존 사업의 안정성을 나타냅니다.

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(2) 영업이익

• 연간 영업이익:
  • 2022년 7,111억 원에서 2023년 4,870억 원으로 감소.
  • 2024년과 2025년에는 각각 4,590억 원과 4,957억 원으로 회복세.
• 분기별 영업이익:
  • 2024년 상반기: 1,585억 원(2024.06) → 1,061억 원(2024.09).
  • 2024년 하반기: 434억 원(2024.12) → 1,348억 원(2025.03).

분석: 영업이익률은 2022년 9.9%에서 2023년 7.16%로 감소했으며, 2024년에도 6.74%로 낮은 수준을 유지합니다. 이는 비용 증가 또는 마진 축소를 나타낼 수 있습니다. 2025년에는 소폭 개선될 가능성이 있습니다.

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(3) 순이익

• 연간 순이익:
  • 2022년 2,583억 원에서 2023년 1,635억 원으로 감소.
  • 2024년과 2025년에는 각각 2,039억 원과 3,073억 원으로 회복세.
• 분기별 순이익:
  • 2024년 상반기: 1,072억 원(2024.06)에서 하반기 -899억 원(2024.12)로 적자 전환.
  • 2025년 1분기에는 911억 원으로 다시 흑자 전환.

분석: 순이익은 분기별로 변동성이 크며, 이는 비영업적 요인(금융손익, 일회성 비용 등) 또는 특정 사업 부진의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

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2. 재무 건전성

(1) 부채비율

• 부채비율은 2022년 33.54%에서 2023년 30.12%로 감소했으며, 2024년과 2025년에는 각각 30.25%와 29.08%로 안정적인 수준을 유지.

(2) 자본총계

• 자본총계는 2022년 54,688억 원에서 2023년 55,489억 원으로 증가.
• 2024년과 2025년에도 각각 56,859억 원과 59,096억 원으로 꾸준히 증가.

분석: 부채비율과 자본총계의 안정적인 흐름은 기업의 재무 건전성이 양호하다는 것을 보여줍니다.

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(3) 현금흐름

• 영업활동현금흐름: 2023년 6,591억 원 → 2024년 5,276억 원으로 감소.
• 투자활동현금흐름: 2023년 -1,408억 원 → 2024년 -1,522억 원으로 유사한 수준 유지.
• 재무활동현금흐름: 2023년 -2,682억 원에서 2024년 -534억 원으로 개선.

분석: 영업활동현금흐름의 감소는 운영 효율성 저하를 나타낼 수 있지만, 재무활동현금흐름의 개선은 자금 운용의 안정성을 시사합니다.

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3. 주요 투자 지표

(1) EPS(주당순이익)

• EPS는 2022년 13,352원에서 2023년 8,057원으로 감소했으나, 2024년과 2025년에는 각각 10,675원과 16,320원으로 회복.

(2) PER(주가수익비율)

• PER은 2022년 54.07배에서 2023년 44.06배로 감소.
• 2024년과 2025년에는 각각 28.57배와 20.68배로 낮아지며, 주가 대비 이익 수준이 개선될 전망.

(3) PBR(주가순자산비율)

• PBR은 2022년 2.27배에서 2023년 1.09배로 감소.
• 2024년과 2025년에는 각각 0.92배와 0.98배로 자산 대비 주가가 저평가될 가능성을 시사.

분석: PER과 PBR이 낮아지고 있어, 주가가 이익과 자산 대비 저평가되고 있다고 볼 수 있습니다. 이는 장기 투자 관점에서 긍정적인 신호입니다.

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(4) 배당

• 주당배당금은 2022년 4,000원에서 2023년 3,500원으로 감소했으며, 2024년에도 동일 수준 유지.
• 시가배당률은 2023년 0.99%에서 2024년 1.15%로 증가.

분석: 배당금은 감소했지만, 시가배당률이 증가하여 배당 매력도가 유지됩니다.

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4. 종합 평가 및 전망

(1) 긍정적 요인

• 매출과 영업이익이 안정적인 흐름을 보여주며, 2025년까지 회복 가능성이 존재합니다.
• 부채비율 감소와 자본총계 증가로 재무 건전성이 우수합니다.
• PER과 PBR이 낮아져 주가가 상대적으로 저평가될 가능성이 있습니다.

(2) 부정적 요인

• 순이익의 변동성이 크며, 2024년 하반기에 적자 전환 가능성이 존재합니다.
• 영업이익률과 순이익률이 낮아 수익성 개선이 필요합니다.
• 배당금 감소는 투자자에게 부정적 신호일 수 있습니다.

(3) 전망

• 단기적: 순이익 변동성과 수익성 악화로 인해 주가 변동성이 클 수 있습니다.
• 중장기적: 안정적인 매출 흐름과 재무 건전성, 낮은 PBR은 장기 투자 관점에서 긍정적입니다.

결론적으로, 이 기업은 단기적으로는 리스크가 존재하지만, 중장기적으로는 안정적인 재무 구조와 회복 가능성을 바탕으로 투자 매력이 있는 기업으로 평가됩니다. 투자 시 단기 리스크 관리와 장기적 관점을 병행하는 것이 중요합니다.