하나머터리얼즈 기업분석(6.3)-ChatGPT

<네이버 기업정보 6.3>

주요재무정보 연간연간컨센서스보기 분기분기컨센서스보기 2022/12 (IFRS별도) 2023/12 (IFRS연결) 2024/12 (IFRS연결) 2025/12(E) (IFRS연결) 2024/09 (IFRS연결) 2024/12 (IFRS연결) 2025/03 (IFRS연결) 2025/06(E) (IFRS연결) 매출액 3,073 2,336 2,516 2,565 634 692 586 618 영업이익 937 413 434 472 120 153 87 108 영업이익(발표기준) 937 413 434 120 153 87 세전계속사업이익 940 405 409 424 105 152 84 당기순이익 801 342 318 344 82 125 61 당기순이익(지배) 801 342 318 344 82 125 61 당기순이익(비지배) 자산총계 4,796 6,726 5,739 6,236 5,955 5,739 5,793 부채총계 1,821 2,729 2,201 2,182 2,422 2,201 2,162 자본총계 2,976 3,997 3,538 4,054 3,533 3,538 3,631 자본총계(지배) 2,976 3,997 3,538 4,054 3,533 3,538 3,631 자본총계(비지배) 자본금 99 99 99 100 99 99 99 영업활동현금흐름 826 442 757 652 211 237 93 투자활동현금흐름 -924 -1,250 -257 -340 -40 -75 -61 재무활동현금흐름 -53 817 -457 -212 -94 -259 -93 CAPEX 925 1,206 422 287 186 49 36 FCF -99 -765 335 368 26 188 57 이자발생부채 1,287 2,174 1,787 2,042 1,787 1,717 영업이익률 30.50 17.67 17.25 18.39 18.92 22.11 14.87 17.57 순이익률 26.07 14.64 12.62 13.42 12.90 18.07 10.46 ROE(%) 28.90 8.43 9.07 6.21 8.43 8.50 ROA(%) 17.36 5.10 5.75 3.69 5.10 5.14 부채비율 61.18 68.27 62.21 53.82 68.56 62.21 59.53 자본유보율 3,015.22 3,303.78 3,560.80 3,438.65 3,560.80 3,573.55 EPS(원) 4,057 1,731 1,606 1,741 414 632 310 PER(배) 8.06 29.00 14.29 14.59 27.81 14.29 18.78 BPS(원) 15,244 20,476 18,165 20,960 18,128 18,165 18,706 PBR(배) 2.15 2.45 1.26 1.21 1.77 1.26 1.65 현금DPS(원) 600 200 250 350 0 250 현금배당수익률 1.83 0.40 1.09 1.38 0.00 1.09 현금배당성향(%) 14.62 11.42 15.34 20.10 0.00 38.97 발행주식수(보통주) 19,752,674 19,752,674 19,777,674 19,777,674 19,777,674 19,777,674

 

(chatGPT) 기업분석을 1 매출 및 수익성, 2. 재무 건전성, 3. 주요 투자 지표, 4 종합 평가 및 전망으로 분석해줘

 

1. 매출 및 수익성

• 매출액: 2022년 3,073억에서 2023년 2,336억으로 감소했으나, 2024년(2,516억)과 2025년(2,565억)에는 소폭 회복이 예상됩니다. 이는 성장세가 둔화된 후 점진적으로 안정화되는 흐름으로 보입니다.
• 영업이익 및 영업이익률: 2022년 937억(30.5%)에서 2023년 413억(17.67%)으로 크게 감소했으나, 2024년(434억, 17.25%) 및 2025년(472억, 18.39%)에는 소폭 개선될 전망입니다. 이는 매출 대비 수익성이 다소 약화되었지만, 점진적으로 회복될 가능성을 보여줍니다.
• 순이익: 2022년 801억에서 2023년 342억으로 감소했으며, 2024년(318억)과 2025년(344억)에도 낮은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 순이익률 역시 2022년 26.07%에서 2023년 14.64%로 감소하며, 수익성 약화가 두드러집니다.

2. 재무 건전성

• 자산총계와 부채총계: 2023년 자산총계는 6,726억, 부채총계는 2,729억으로 부채비율은 68.27%로 다소 높은 편입니다. 2024년과 2025년에는 부채가 감소하며 부채비율(62.21%, 53.82%)이 개선될 전망입니다.
• 자본총계: 2023년 3,997억에서 2025년 4,054억으로 증가하며, 자본이 꾸준히 축적되고 있음을 보여줍니다.
• 현금흐름: 영업활동현금흐름은 2023년 442억에서 2024년 757억으로 개선될 전망이나, 투자활동현금흐름은 2023년 -1,250억, 2024년 -257억으로 여전히 부정적입니다. 이는 투자 확대가 지속되고 있음을 의미합니다. 하지만 재무활동현금흐름은 2023년 817억에서 2024년 -457억으로 전환되며, 차입 의존도가 줄어드는 모습입니다.

3. 주요 투자 지표

• EPS(주당순이익): 2022년 4,057원에서 2023년 1,731원으로 감소했으나, 2024년 1,606원, 2025년 1,741원으로 안정화될 전망입니다.
• PER(주가수익비율): 2022년 8.06배에서 2023년 29.00배로 급등했으나, 2024년(14.29배)과 2025년(14.59배)에는 안정적인 수준으로 회귀할 것으로 보입니다.
• BPS(주당순자산): 2023년 20,476원에서 2025년 20,960원으로 증가하며, 자산 가치가 꾸준히 상승하고 있음을 나타냅니다.
• 현금배당수익률: 2022년 1.83%에서 2023년 0.40%로 감소했으나, 2024년 1.09%, 2025년 1.38%로 점진적으로 회복될 전망입니다. 이는 배당 매력도가 여전히 낮은 수준임을 보여줍니다.

4. 종합 평가 및 전망

• 평가: 매출과 영업이익은 2023년 급격히 감소했으나, 2024년 이후 점진적으로 회복될 가능성이 있습니다. 재무 건전성은 부채비율 감소와 자본 증가로 안정적인 모습을 보이며, 현금흐름은 개선되고 있습니다. 다만, 투자 확대가 지속됨에 따라 단기적으로 수익성 회복이 제한될 수 있습니다.
• 전망: 중장기적으로는 매출과 수익성에서 안정적인 회복세가 예상되며, 재무 건전성 또한 긍정적인 방향으로 나아갈 것입니다. 다만, 투자 활동에 따른 리스크와 배당 매력도의 한계는 투자 시 유의해야 할 요소로 보입니다.

결론적으로, 안정적인 재무 구조와 점진적인 실적 회복이 기대되지만, 단기적인 수익성 하락과 투자 부담을 고려한 신중한 접근이 필요합니다.